1、日出东方太阳能股份有限公司(以下简称“发行人”或“日出东方”)首次公开发行不超过10，000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”)。日出东方太阳能股份有限公司的股票简称为“日出东方”，股票代码为“603366”。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为10，000万股，占发行后总股本的25%。其中，网下发行2，000万股，占本次发行数量的20%;网上发行8，000万股，占本次发行数量的80%。

　　3、发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素，确定本次发行价格为21.50元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及相应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2012年5月10日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的14家询价机构管理的32家配售对象均参与了网下申购，并全部按照2012年5月9日(T-1日)公布的《日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告;网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、达到本次最终确定的发行价格21.50元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为21个，保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外11个申购价格低于本次最终确定的发行价格21.50元/股的配售对象未获得配售。

　　6、根据2012年5月9日(T-1日)公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。