事件1:2012年第二批“金太阳”工程目录公布,为2.83GW。
科技部网站12月11日公布了2012年第二批金太阳示范工程项目目录,项目装机总量2.83GW。
事件2:光伏“十二五”装机量或上调至40GW。
上海证券报报道,高层已经敲定上调《可再生能源发展十二五规划》中有关光伏发电的总体装机容量,最高上限可能为40GW。
点评:
2012年第二批“金太阳”工程总量超市场预期。
2012年第二批“金太阳”工程总量为2.83GW,超过之前市场预期的2-2.2GW,其中光伏制造业集中地区项目规模较大,江苏省为374MW。上海、浙江、山东、河南、湖南的项目规模总计均超过100MW。加上今年5月已经公布了1.71GW的第一批金太阳示范工程项目,合计全年项目规模4.54GW。
“十二五”装机目标或上调至40GW,符合预期。
之前“十二五”装机目标为从15GW上调至21GW,但是考虑到已经获批的2GW金太阳工程、10GW的地面电站及15GW的分布式装机,总量已经接近30GW,同时,参考历史上风电装机目标的一再上调,因此,市场普遍存在对国内装机量目标上调的预期。
上调装机量,彰显管理层光伏救市的意图。
在欧美、印度对中国光伏产品双反的背景下,我国管理层多次上调国内装机目标,同时,协同电网、银行等部门,从财政补贴到电网接入及信贷支持,显示了管理层就是的决心。
投资建议:维持光伏行业“中性”评级
由于国内市场的启动,在短时间内弥补拉动光伏电池组件失去欧美市场的损失,因此,仍维持光伏制造业“中性“平价。同时,我们看到管理层对光伏发展扶持力度进一步加强,以对冲国外市场的贸易壁垒,因此,我们建议关注最受益于国内市场启动的阳光电源(300274)及参与投资光伏电站具有较大业绩弹性的中环股份(002129)。
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