近期，稀土概念股反弹强劲表现抢眼，板块内24家公司自1月6日大盘反弹以来股价全部实现上涨。其中除鼎立股份(600614)期间12.83%的涨幅略逊同期市场平均水平外，其余全部跑赢同期大盘。

　　二季度将迎稀土旺季

　　因受国家限制出口政策影响，2011年上半年稀土价格出现暴涨，不少品种价格上涨了4、5倍，不过，随着下游厂商减产，需求疲弱的拖累，去年7月份后开始出现回落，一些生产企业一度暂停生产。近日，受政策和需求影响，稀土价格在大跌近一半之后开始有了止跌企稳的迹象。

　　今年1月底，国家公布的《有色金属十二五规划》，其中多次提到要积极发展新材料，而从稀土应用来看，十二五期间国家重点扶持的新能源、新材料等新一代战略产业都需要大量用到稀土金属，因此长远看，稀土金属的需求仍将会持续增长的。

　　不过，考虑到今年国内外经济发展情况及企业开工时间和消费周期等因素，如5、6月份是风电、照明设备的施工旺季，多数分析师倾向认为稀土市场的真正好转可能要等到5、6月份。

　　新一轮整合序幕拉开

　　去年5月，内蒙古自治区下发“内蒙古自治区稀土上游企业整合淘汰工作方案”，提出将整合区内35家稀土企业，其中呼和浩特市5家、包头市23家、巴彦淖尔市7家，整合主导为包钢集团旗下的包钢稀土(600111)，但时至今日，整合仍未完成。近日，工信部部长苗圩再次表示，为了珍惜我国宝贵的稀土资源以及可持续利用，全国稀土企业将整合组建为2~3家大型企业，“整合方案不一定按省来划分”。 经济和信息化委员会近期也召开专题会议，旨在推进落实自治区稀土上游企业整合淘汰的目标，并对稀土上游企业整合淘汰方案进行了重新调整，调整后的方案在重组合作企业、补偿关闭企业及淘汰关闭企业的数量上均稍有变化。

　　2月27日，广东省稀土产业集团作为国内第一家全省整合的稀土产业集团正式挂牌成立，该集团的成立标志着中国稀土行业整合重组、产业结构优化、发展方式转变的大幕正式拉开。业内专家指出，整合重组、做大做强是中国稀土产业的当务之急，行业的整合使市场供需平衡，不会过度混乱，有利于有序开发稀土资源。可关注稀土永磁概念下的相关个股机会，如广晟有色(600259)、中色股份(000758)、五矿发展(600058)、包钢稀土、中科三环(000970)等。