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光伏产业链情绪逐渐筑底 六月排产趋势成短期关键(2024.5.30)
InfoLink Consulting | 来源:InfoLink Consulting 浏览次数:1042 发布时间:2024年6月4日
摘要:

硅料环节市场情况仍然复杂,连续数周下跌的硅料价格已经完全击破行业整体包括一线企业的现金成本水平,五月下旬随着越来越多企业开始通过检修和减产的方式调整产出量和库存水位,本期价格趋势逐渐反应整体价格下跌乏力迹象。

硅料价格

硅料环节市场情况仍然复杂,连续数周下跌的硅料价格已经完全击破行业整体包括一线企业的现金成本水平,五月下旬随着越来越多企业开始通过检修和减产的方式调整产出量和库存水位,本期价格趋势逐渐反应整体价格下跌乏力迹象。

国产块料主流价格范围维持在每公斤 37-42 元,由于反应上周四至本周三区间的价格趋势且具有惯性传递,本期均价微幅降至每公斤 40.5 元左右,环比降幅 1.2%;国产颗粒硅主流价格范围维持在每公斤 36.5-37 元范围,均价维持每公斤 37 元左右,环比变动 0%。海外产块料价格范围整体维持平稳,但是如前所述,由于东南亚产能政策可能存在的变动和影响,本月已经明显发生东南亚地区整体产能稼动水平有所下滑,间接引起对硅料需求规模的下降和价格观望等情绪;因此海外硅料价格水平后期变动情况值得关注。

截止五月底,硅料供应端库存水平预计升至 28-30 万吨范围。若六月硅料供应环节包括一线企业的检修和减产计划确实能开始尽快落实,二季度末硅料库存规模有希望得到控制。

硅片价格

硅片端内卷持续,企业间激烈竞争市场份额,然而处于低位的硅片价格也开始出现部分垂直/专业电池厂的囤货现象。

本周硅片价格维持上周,P 型硅片中 M10, G12 尺寸成交价格突破到每片 1.2-1.3 与 1.8 元人民币。N 型价格 M10, G12, G12R 尺寸成交价格来到每片 1.1、1.7-1.8 与 1.45-1.5 元人民币左右。

硅片环节供需过剩严峻,持续向下突破的价格导致企业面临亏损。近期硅片厂家开始酝酿减产,然若个别企业向下报价,将会引导其他厂家也竞争报价,减产实际执行成果仍有待后续观察。

电池片价格

近期电池片美金价格在国内市场大幅崩塌的价格牵引下也快速下行,并当前出口海外市场已然不存在相比以往的溢价空间。厂家出口主要以印度、土耳其等地市场为主。

本周电池片价格持续呈现下行的趋势,P 型 M10, G12 尺寸双双落在每瓦 0.31 元人民币。在 N 型电池片部分,受到上游硅片跌价影响,M10 TOPCon 电池片价格接续跌价,均价价格下行到每瓦 0.30 元人民币左右。G12R TOPCon 电池片当前价格落在每瓦 0.33-0.35 元人民币不等。至于 HJT(G12)电池片高效部分则每瓦 0.45-0.55 元人民币都有出现。

时至五月末,受到组件订单状况不明朗之影响,部分垂直厂家开始减少外购电池片,电池制造环节库存水平悄然上升,行业更多关注组件环节六月份的排产变化。

组件价格

五月底供应链价格触底,项目观望情绪持续增加,厂家多数观望六月开标项目,目前国内需求也较疲弱,海外需求平淡、欧洲需求疲软,组件库存攀升,初步调查组件排产,一线厂家反馈暂时维持五月排产,部分海外厂区则受到政策波动影响、稼动率仍出现下降趋势。

本周价格 TOPCon 组件价格大约落于 0.88-0.90 元人民币,项目价格开始朝向 0.9 元人民币以下。而本周现货交付在近期也跟随电池片下探,目前价格区间落差极大,每瓦 0.83-0.93 元人民币的水平皆有。而近期低价抢单、低效产品价格快速下探,每瓦 0.74-0.78 元人民币的价格也可看见,但因项目并非正常效率与订单模式将会剔除现货表采集样本,因此本周低价并无列示该价格。

而其余规格,182 PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.78-0.88元人民币,国内项目减少较多,价格开始逐渐靠向 0.8-0.83 元人民币,低效产品价格快速下探,每瓦 0.71-0.75 元人民币的价格也可看见,但因项目并非正常效率与订单模式将会剔除现货表采集样本,因此本周低价并无列示该价格。HJT 组件近期并无太多项目交付,价格维稳约在每瓦 0.97-1.18 元人民币之间,均价已靠拢 1.1 元人民币的区间、并朝向 1 元的价位前进,低价也可见低于 1 元的价格。

海外价格部分,PERC 价格执行约每瓦 0.1-0.105 美元。

TOPCon 价格则因区域分化明显,欧洲及澳洲区域价格仍有分别 0.10-0.13 欧元及 0.12-0.13 美元的执行价位,然而巴西、中东等市场价格约 0.10-0.12 美元的区间,拉美 0.105-0.115 元美金,部分厂家为争抢订单价格下滑至 0.09 美元的水平。

HJT 部分则暂时持稳约每瓦 0.13-0.15 美元的水平。

美国价格二季度订单较少,近期市场价格整体分化拉大,PERC 集中式项目执行价格约 0.22-0.35 美元 DDP,TOPCon 价格 0.23-0.36 美元 DDP。而本地厂家交付分布式项目价格约在 0.2-0.25 美元 DDP 不等。

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因应尺寸变化趋势,6 月开始将全面更改硅片、电池片环节的 182mm 产品为 182-183.75mm 尺寸价格。至于组件环节,182mm 产品将更改为 182*182-210mm 规格产品,主要因当前各版型售价并无明显价差空间,暂时统一报价。

价格说明

InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。

现货价格主要参考超过 100 家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。

多晶硅美元价格,主要反应多晶硅「非中国产地」对应的美元价格范围,非人民币价格换算。

电池片美元高价,PERC / TOPCon M10 尺寸电池片对应皆以「东南亚产地」电池片价格为主。

组件环节部分,人民币价格为中国内需报价,均价以当周交付出厂价格(不含内陆运输费用)为主。主要统计当期时间内交付的分布式、集中式项目,高低价依据市场状态反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主;美元价格为非中国地区的海外价格,并以 FOB 报价不含关税,非人民币价格换算。

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