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【光伏组件出口分析】欧洲4月进口量体近乎持平3月 印度与巴基斯坦单月拉货放缓
InfoLink Consulting | 来源:InfoLink Consulting 浏览次数:1060 发布时间:2024年6月4日
摘要:

InfoLink海关数据显示,2024年4月中国共出口约20.9GW的光伏组件,相比三月的24.5GW环比下降15%;对比2023年4月的18.1GW同比则上升15%。

InfoLink海关数据显示,2024年4月中国共出口约20.9GW的光伏组件,相比三月的24.5GW环比下降15%;对比2023年4月的18.1GW同比则上升15%。

今年四月,全球前三大进口中国光伏组件市场依序为欧洲、巴基斯坦与巴西,三者单月进口总量约占全球市场41%,值得注意的是,巴基斯坦虽蝉联第二,但拉货量明显下跌,印度拉货排名也跌出前十名,全球除欧洲市场外,其他主要市场进口中国光伏组件量体皆持平三月、或出现跌幅。

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欧洲市场

2024年4月欧洲市场从中国进口约10.3GW的光伏组件,相比三月的9.7GW环比上升7%,同比2023年同期的10.6GW则下降2%。

由于一季度受红海危机影响,欧洲分销商积极补库,近期则因上一季度快速拉货补库、二季度需求较为疲软等因素,使现有欧仓库存略增。近期欧洲传统能源价格也开始缓步走跌,影响当地民众装设分布式项目的意愿,部分国家如西班牙的集中式项目安装也出现延宕,对当地市场需求造成冲击。整体而言,虽然二季度理应为欧洲市场需求旺季,但近期库存略增以及传统能源价格走跌等因素,可能弱化当地分销商拉货动能,使欧洲市场二季度需求量体呈现疲软。

价格方面,今年四月的欧洲组件TOPCon现货FOB价格均价约落在每瓦0.11-0.13美元,均价来到0.125美元,与三月价格持平。由于市场持续受到供需错配因素影响,价格探涨动力趋缓,预计五月均价可能走跌,但二季度价格仍维持在每瓦0.10-0.13美元区间,但受二季度整体需求疲弱影响,部分厂家以低价0.09元美元出货。

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亚太市场

2024年4月亚太市场从中国进口约5.3GW的光伏组件,相比三月的8.3GW环比下降36%,同比2023年同期的3.1GW则上升69%。

今年四月,亚太市场进口中国光伏组件以巴基斯坦为最大占比国家,四月总计进口约2.1GW光伏组件,相比三月的3.2GW环比下降36%,占整体亚太市场的39%。今年因受益于当地建设大型集中式项目,以及中国组件厂家与巴基斯坦当地企业签订合作谅解备忘录,皆为巴基斯坦带来组件需求,使得巴基斯坦三度蝉联亚太区域最大中国组件拉货国。

然而,巴基斯坦政府于今年四月表示,希望未来得以在中国的协助下制造本土光伏组件,同时释出「光伏组件本土制造及相关装置政策」草案,拟对进口光伏产品征收关税,加重近期中国组件厂家与巴基斯坦当地开发商的观望情绪。若巴基斯坦政府确实于今年上半年底对中国进口光伏组件征收关税,预计将冲击二季度至三季度的拉货动能,但实际情形仍待巴基斯坦政府释出官方消息,加上一季度巴基斯坦拉货大幅增长,也可能挤压二季度的进口量体。

另一个重点国家印度,四月总计进口约0.4GW光伏组件,相比三月的1.6GW环比下降72%,今年进口量体首度低于1GW。主要原因为四月ALMM清单正式上路,规定举凡印度政府公标项目或政府出资项目,不得选用中国进口的光伏组件。此外,截至今年五月初,印度政府仍未公布具体的豁免细则,直接冲击四月进口中国组件量体,加上二季度进入财年节点,预计五、六月将维持低拉货量体。

观察四月电池进口数据,印度市场从中国进口约1.3GW的电池,相比三月的1.2GW环比上升8%,主因为现行印度电池量体无法供应其本土组件产能,故仍须向中国进口电池,随着印度大力发展本土组件,未来进口中国电池量体有望续增。

由于巴基斯坦与印度四月拉货量体出现大幅下滑,加上其他亚太国家进口量体未明显起色,影响四月亚太市场整体拉货动能。

美洲市场

2024年4月美洲市场从中国进口约2.3GW的光伏组件,相比三月的2.5GW环比下降8%,同比2023年同期的2.4GW则下降6%。

今年四月,美洲市场进口中国光伏组件以巴西为最大占比国家,四月总计进口约1.7GW光伏组件,相比三月的1.6GW环比上升2%,占整体美洲市场的73%。巴西市场因《14.300法案》到期,以及受到今年初通过的「PL4831/2023」紧急法案影响,导致分布式项目需求下降,加上开始实施9.6%组件进口关税,并以半年为单位进行免税进口配额,可能压缩二季度的中国光伏组件进口量体。然而,巴西政府于今年三月将基本利率调低至10.75%,有助于提高更多项目的融资机会,进而拉动当地集中式项目需求,为四月拉货量带来一定程度支撑。

此外,巴西政府也于五月初宣布,将再次调低基本利率至10.5%,加上集中式项目可能在财年节点后陆续释出,有机会带动巴西市场的光伏需求,并在下半年维持一定程度拉货。

中东与非洲

2024年4月中东市场从中国进口约2.3GW的光伏组件,相比三月的3.1GW环比下降25%,同比2023年同期的1GW则上升141%。

今年四月,中东市场进口中国光伏组件以沙特为最大占比国家,四月总计进口约1.4GW光伏组件,相比三月的1.7GW环比下降21%,占整体亚太市场的59%。虽然本月进口量有所下降,但受到「沙特2030愿景」政策、大型集中式招标项目以及当地政府大力支持的刺激下,仍然看好沙特长期需求,未来有望随着其他招标项目释出而增加拉货动能。

2024年4月非洲市场从中国进口约694MW的光伏组件,相比三月的987MW环比下降30%,同比2023年同期的978MW则下降29%。

今年四月,非洲市场进口中国光伏组件以南非为最大占比国家,四月总计进口约290MW光伏组件,相比三月的263MW环比上升10%,占整体非洲市场的42%。主要受益于当地北开普省四月中启动的光储项目,有效拉动本月进口量体,但长期仍须注意南非电网老旧与基础设施不足等问题,可能影响开发商投资意愿。

综合整理2024年4月整体市场情形,欧洲因传统能源价格下跌、装机延宕等因素影响,导致拉货动能下降,近期欧洲库存水位出现上升迹象。巴基斯坦受一季度大量拉货影响,加上政府课税与否催化当地市场观望情绪,影响本月进口量体。而印度受到ALMM清单与财年节点影响,拉货动能趋缓;巴西则碍于免税进口配额,进口量持平三月,未来需求起量与否,仍须仰赖当地释出大型集中式项目。

由于近期各大主要市场持续低迷,预测今年五、六月全球拉货动能较难出现大幅度增长,可能持平四月进口量体或出现微幅涨跌,整体而言,对于整体二季度拉货量持保守观望态度。

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