硅业在线赢硅网3月6日讯 2018 年有机硅景气延续上行,2017 年聚硅氧烷出口21.34 万吨,同比增长53.64%,1 月份聚硅氧烷出口2.00 万吨,同比进一步增长39.13%。
春节后,有机硅下游需求迎来恢复,产品价格较节前进一步上涨,据百川资讯,DMC 价格本周继续上涨500 元/吨至29500 元/吨,生胶价格上涨500 元/吨至30500 元/吨,硅油价格也上涨1000 元/吨至32000 元/吨。
有机硅行业整体供需格局改善,且2018 年行业新增产能有限。有机硅行业经历2011-2016 年的低迷期后,行业内部分产能或已停产或被兼并,整体格局已经改善,景气持续复苏。2017 年,行业内由于搬迁新建、技改等新增有机硅单体产能约20 万吨,折合DMC 产能约10 万吨,实际产量增量与实际需求相匹配,2018 年,行业内预计无新建产能投产,当前供需格局良好且有望维持。
此外,有机硅及其部分原料生产过程存在一定的污染物排放,尤其是原料氯甲烷(由甲醇和盐酸合成或者由草甘膦生产过程副产)以及金属硅(硅块与木炭等还原剂在电炉中高温冶炼而成),在环保及安全生产监管力度整体趋严背景下,有机硅新增供给预计有限。
低库存叠加节后开工需求增长,有机硅产品价格迎来进一步上涨。有机硅中间体DMC 不易储存,叠加春节期间部分企业停产检修,预计行业库存处于较低水平。据百川资讯,2 月份国内有机硅产量折合DMC 为8.78 万吨,环比1 月份下滑1.19 万吨,节后下游各项生产逐步恢复,带动有机硅需求回暖,有机硅产品在1 月份淡季涨价后价格进一步上涨。
建议关注规模优势突出、原料配套完善、环保执行到位、产业链一体化程度完备的龙头企业,包括新安股份(到2017 年年底有机硅单体产能34 万吨/年,金属硅及氯甲烷部分配套,技术领先,下游产品种类丰富)、合盛硅业(浙江及四川基地共具备有机硅单体产能约33.5 万吨,在新疆地区具备完善金属硅配套)、兴发集团(到2017 年年底有机硅单体产能20 万吨,氯甲烷配套较为完善)、三友化工(有机硅单体产能20 万吨)、鲁西化工(有机硅单体产能5 万吨)。
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