硅业在线赢硅网9月20日讯 研究光伏,我最早是在2012年,那时候的,整个产业链的王者仍然是美国的公司,如First Solar,同时中国市场还很小,在2012年的累积装机量仅仅5Gw,占全球的5%。
而在2017年再看光伏,是偶然看到2016年630行业的惨状,以及特斯拉在2016年花了26亿美金收购了SolarCity,燃起了我对这个行业的兴趣,因为这个行业在我的字典里总是一个成长行业,我总是相信是在曲折中前行。
再一看时,发现中国光伏公司已经控制了整个光伏产业链,同时中国也成了全球最大的光伏装机国家,目前中国装机量已经突破100Gw,占全球30%以上,真的是欣喜如狂。
我想,最开始我写出 终于,三钱发现了二两,很多人也挺纳闷的,为何不好好的研究消费,而去看光伏了?
其实,回到最初做三钱二两的初衷,就是想去分享认知,分享投资机会,而最开始我们研究消费,也正是因为消费品在2016年,在我的眼里看来是极具投资价值,而当时主要写的白酒与调味品这两个品类,又是极好的投资品类。
而到了2017年,我发现了光伏,而光伏就是我在2017年找到的一个比较大的投资机会。如果去看我经过思考,着重推荐的三只个股:
隆基股份:隆基股份:50万创业,押注单晶,匠人之心,终成单项冠军,写的时候(6月6日),股价为15.2,而今天(2017年9月19日)的收盘价为28.23,涨幅为85.7%。
晶科能源:晶科能源 - 被遗忘的光伏龙头,十倍的潜力股,写的时候(7月5日),股价为20.3,而今天(2017年9月19日)的收盘价为27.6,涨幅为36%。
通威股份:通威股份:饲料大王的光伏征途,写的时候(8月21日),股价为7.06,而今天(2017年9月19日)的收盘价为9.35,涨幅为32.4%。
我想,应该是有一些'二两'收获的。
而对于整个产业链,文章整理如下,可以帮助大家好好的思考光伏产业链:
探讨投资机会的原因:
光伏产业发展回顾:
探讨光伏产业的投资特色:
探讨光伏行业的商业本质:
探讨美国201法案对行业影响:
探讨我国最新的十三五光伏规划:
探讨海外分析师为何看空光伏:
探讨投资者对光伏组件价格下跌的担忧:
那么对于未来,我依然对光伏整个行业充满信心,今天正好又受邀参见了'中国户用大会',分享了中美户用光伏的一些思考,觉得中国的户用光伏才刚刚开始,正在走进千家万户。
对于中国的户用光伏市场,正如今天IHS Markit的分析师所讲,2017年中国的户用光伏市场也已经成为全球第二大市场,同时增速十分高,而未来三年,中国就会超过美国成为全球最大的户用光伏市场。
最后,再次引用芒格的这段话,作为对中国光伏企业的寄语:
新的行业出现时,先行者会获得巨大的优势。当冲浪者顺利冲上浪尖,并停留在那里,能够冲很长很长一段时间。在漫长的人生中,你只要培养自己的智慧,抓住一两次这样的好机会,就能够赚许许多多的钱。 而聪明人在发现这样的机会之后会狠狠地下注,其他时间则按兵不动。
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