尽管6月30日之前国内一线电池组件厂商都在赶工,以防此后电价补贴下调而影响市场销售的热度,然而近两个月内组件依然供不应求。近日,接受第一财经记者采访的多家一线组件公司负责人都感慨于“满负荷运转”的这一状态,部分公司也出现“有单难接”的现象。组件超卖的背后,到底是何原因推动?这一热潮又能持续多长时间?
工厂满负荷运转
2017年6月30日之后,国内光伏上网标杆电价下调,因而此前的“630抢装潮”也如期到来。但40多天之后,整体销售行情并没有断崖式下跌,与之前预测完全不同。
第一财经记者从协鑫集成、正泰新能源、隆基乐叶及无锡尚德等多家公司获得的一手消息显示,组件售价表现十分稳定。
正泰新能源副总裁黄海燕就对记者透露,组件的短期需求在暴涨中,没有任何大幅下跌的迹象产生。隆基乐叶董事长助理王英歌也告诉记者,“630”前夕,由于产能有限加之需求超预期增长,单多晶组件都有不少的涨幅,如高效单晶组件最高达3.25元/瓦左右,多晶组件最高也达到了3元/瓦。目前,国内常规单晶、多晶组件报价分别在2.9-3元/瓦、2.8-2.9元/瓦左右,相比2月前的产品报价略降,但基本保持平稳。
工厂方面,隆基乐叶主要据市场需求制订了相应的生产计划,“现在的付款条件和630前后也无太大差异。”王英歌透露。
而正泰新能源的四大生产基地(杭州、海宁、德国和泰国等)、协鑫集成的多家工厂(江苏东昇、张家港其辰及徐州其辰等)均处于满产状态,卖方对大客户、付款方式较好的订单也会优先考虑,“当然,我们也会要求对方打一些预付款,使订单回款更安全。”黄海燕说道。
价格稳定背后原因几何?
近2个月的时间,之所以组件价格趋向稳定,事实上是有多重原因引起的。
首先,需求端看部分“630”电站项目存在宽限期,短期内依然在抢装,组件销售顺畅;而第三季度的“领跑者基地”订单也在释放过程中。
其次,受“201”法案可能实施的影响,美国代理商在疯狂囤货;印度“双反”也存在一定风险。因而,两大外部因素也同样促使组件需求向上。
今年4月,美国国际贸易委员会发布公告,决定依据Suniva公司的申请,对美国市场所有进口光伏电池及组件发起调查。美国企业建议,入美的光伏产品应执行更高的销售价,其中第一年的终端产品组件为0.78美元/瓦,电池片价格为0.40美元/瓦,远高于现有市场报价。因此美国经销商也担心未来价格暴涨之后利润变薄,就在大量采购现有组件囤货,以便应对今后的市场变数。
而包括亚洲光伏产业协会在内的六家光伏协会(及联盟)等也携手呼吁美国当局不要滥用救济措施,并期待市场回到“自由贸易”的和谐氛围之中。
黄海燕表示,目前来看,“201”法案的关键点是电池在不在美国生产,进口美国产的电池片并加工为组件、出口至美国就可免税。“但我们仍要看该法案如何进展、如何最终裁决,才能做出进一步的方案。当然,部分组件企业如有海外产能布局的话,可从容应对各类贸易争端。”
图为正泰德国工厂自动化产线
第三,上游原料多晶硅价也并未大幅下跌,而包括氩气、铝边框等都在涨价,导致组件等这类下游产品售价无法下跌。
据中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)的数据,上周的国内多晶硅价继续上涨,太阳能一级致密料报价区间在13-14万元/吨,均价13.71万元/吨,周环比上涨6.11%。一级致密料的成交均价为13.53万元/吨,周环比上涨5.95%,“近期需求旺盛、硅料短缺,导致了上下游一体化(有多晶硅及硅料产能)的企业内部采购紧张,只得减少外售供内销。其他多晶硅工厂的8月订单也几乎签完,故近期即便下游出高价都无料可供。本周多晶硅价格虽有上涨,但实际成交也以小单为主,”硅业分会表示。
明年组件价格会下跌么?
有专家判断,最近2年组件产能的扩张、美国“201”法案的实施等都会影响到明年的市场行情,因此组件价格下跌是大概率。对此看法,协鑫集团的一位高层则告诉第一财经记者,类单晶、高质量的多晶组件仍然是市场的核心需求之一。
王英歌也预测到,这几年组件的产能确实过剩,“但这是相对的,高效组件产能依然短缺。例如单晶PERC组件目前还是供不应求。而明年从结构上来看,依旧是高效组件的产能相对处于有利位置,低效产品将逐渐退出市场。”
黄海燕也认为,PERC及其他可降低度电成本的高效技术会赢得更多的市场份额,“在2014年正泰太阳能并购了位于德国法兰克福奥登的光伏组件厂后,已成为国内第一家并购海外光伏工厂的组件企业。而正泰德系品质也赢得了欧洲顶级客户,其中高效PERC组件产品占领了欧洲高端市场,今后类似产品也会更受青睐。”
而就美国“201”法案的负面作用会涉及多广、影响多大,王英歌说道,“201”条款将主要波及越南、印度、马来西亚、菲律宾等地区超过10GW的产能,同时也将影响美国本土企业Sunpower等一批海外产能。Suniva已陷入破产,中国企业在美国建厂又几乎没有动静,这些都会是风险。
但是,“201”法案也有多重不确定性,就算真的落地,虽会对美国市场产生一定打击(预计美国市场将从10GW+的“神坛”上快速跌落),但从全球光伏市场来看,北美市场的下滑未必会对全球光伏市场造成很大影响。
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